Marrocos

Nos últimos anos, o setor automóvel em Marrocos tem experimentado um crescimento sustentado, com um ritmo de 31% em média na produção nacional de automóveis durante o período 2011-2019. No entanto, a crise derivada da COVID-19 afetou a produção de Marrocos em termos semelhantes à média do resto dos países. Assim, a produção mundial de automóveis sofreu um decréscimo de 15,8% em 2020 e em Marrocos a queda foi moderada devido à recuperação da produção no último semestre sendo de 15,56%. Fabricaram-se apenas 333.217 veículos. Ao todo, este número posicionou o Marrocos como o 27º maior produtor de automóveis do mundo e o segundo na África, atrás apenas da África do Sul.

Atualmente, o Governo está trabalhando no Plano de Recuperação Industrial (PRI) para o período de 2021-2023, que visa elevar a taxa de integração para 80% no setor automoóvel. Os objetivos do plano articulam-se em torno de cinco eixos: apoio aos setores industriais e fortalecimento da sua integração, desenvolvimento do empreendedorismo industrial, o posicionamento de Marrocos como um parceiro internacional estratégico no contexto da contração das cadeias de valor, a descarbonização da produção industrial e, por fim, a adoção de um processo de inovação.

Os principais atores do setor são:

Renault: a multinacional francesa possui dois centros de produção, a antiga fábrica SOMACA em Casablanca, e a fábrica de Tânger, inaugurada em 2012, onde concentra o maior parte de sua produção. O grupo exportou 89% de sua produção marroquina para 73 países em 2020, e, ao mesmo tempo, era líder no mercado local com 38% de market share com seu Marcas Renault e Dacia.

PSA: o grupo, que após a fusão da PSA e da FCA em janeiro de 2021 se chama Stellantis, inaugurou sua nova fábrica em Kenitra em junho de 2019. Com um investimento próximo a 557 milhões de euros, prevê atingir uma produção de 100.000 veículos em 2020, mas a chegada da pandemia retardou muito a realização desse objetivo. O objetivo final é produzir 200.000 veículos e o mesmo número de motores por ano. Em 2021, tem inaugurado junto com o Centre Technique des Industries des Équipements pour Véhicules (CETIEV) o complexo CETIEV 2.0., o primeiro centro de testes para atividades relacionadas ao desenvolvimento e certificação.

Oportunidades do mercado

A ascensão da indústria automóvel em Marrocos e o processo de integração econômica deste país com os mercados europeus estão ampliando o horizonte de crescimento da indústria automóvel portuguesa. As empresas portuguesas do setor enfrentam o desafio de aproveitar as oportunidades que surgem das economias de escala e a complementaridade das cadeias de valor internacionais que se consolidam entre os dois países. A competitividade da indústria automóvel portuguesa deve ser fortalecida por meio da exportação de bens e serviços de maior valor agregado a serem integrados à cadeia produtiva de Marrocos, e a importação de componentes de mão-de-obra intensiva para integrá-los na cadeia de produção na Portugal. Nesse sentido, existem diferentes oportunidades no mercado marroquino para as empresas portuguesas:

• Exportação de componentes: as empresas portuguesas têm uma grande vantagem logística devido à sua proximidade com Marrocos e uma reconhecida qualidade no sector para abastecer um mercado em constante crescimento e com boas perspetivas a médio e longo prazo (nova meta de 700.000 veículos produzido em 2022 com o start-up da planta PSA e a hipotética chegada de um terceiro (O grupo chinês BYD), embora tenham sido retardados pela pandemia.
• Oportunidades de investimento: o início de operações da planta do grupo PSA em 2019, com uma taxa inicial de integração local de 65%, além da mesma meta da Renault para 2022, representaria mais de 3.000 milhões de euros em contratos de sourcing e uma oportunidade de implementação no país para dar serviço às suas fábricas.

Atualmente, há uma série de componentes e processos ainda a serem desenvolvidos em Marrocos, onde serão necessários investimentos para atingir a integração local, como: tubos de aço e alumínio, telas, raios, pneus, couro, forjamento, usinagem, cromagem, injeção de plástico ou fundição.